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“掘金”特斯拉概念细分领域龙头价值凸显【首页】

编辑:首页 来源:首页 创发布时间:2020-10-01阅读65339次
  

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在特斯拉股价创历史新纪录并首次收于500美元上方的受到影响性刺激下,A股特斯拉概念板块周二大幅度高开,模塑科技散户涨停。不过,午后特斯拉概念板块渐渐回吐涨幅,尾盘转跌,板块内个股走势呈现出分化态势。分析人士指出,随着特斯拉交付给量大大提高及在中国构建国产化,特斯拉产业链投资价值突显。不过,不能盲目追赶特斯拉概念热度,建议从特斯拉产业链的各个细分领域应从,征选有一点投资的标的。

下一个苹果产业链将近三个月以来,在业绩扭亏为盈、全球政策受到影响、国产特斯拉Model3月对外交付给等一系列受到影响性刺激下,特斯拉股价一路下跌。Wind数据表明,2019年10月24日目前为止,特斯拉股价总计下跌106.09%,构建缩减到。仅有在过去的一个月,其股价就攀升了逾40%。在特斯拉股价持续下跌的同时,其业务链条也大大在中国扩展。

1月7日,国产特斯拉Model3月对外交付给。在发布会上,马斯克还宣告,中国生产ModelY项目月启动。

他回应,除了Model3与ModelY,未来还将在中国生产其它车型。在机构眼中,特斯拉产业链的光明前景未来将会使其沦为下一个苹果产业链,中国供应商将获益于特斯拉产业链兴起。

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东兴证券指出,特斯拉和苹果在产品与品牌定位、对行业的颠覆性、生产模式和商业模式等多方面具备高度一致性。不同之处在于,汽车的单体价值更高,产业链也更为简单,这就要求了电动车产业链的规模和市场有可能十倍于智能手机市场。

东兴证券根据彭博新能源财经(BNEF)预测,随着新能源汽车的市场占有率大大提升,长年看,新能源汽车行业未来将会茁壮到10万亿元量级的市场规模,整体市场规模潜力多达智能手机行业。特斯拉产业链不仅未来将会再现苹果现象,更加有可能打破苹果产业链。兴业证券回应,中国豪华车及电动车市场空间充足大,且Model3是北美市场被检验顺利的车型,国产Model3在中国市场竞争优势显著,未来将会沦为现象级的电动车产品。

Model3国产化之后,将在近两年为行业带给确定性增量,产业链涉及标的盈利与估值未来将会双升。注目细分领域投资机会面临特斯拉产业链中的众多企业,投资者如何自由选择?机构建议注目细分领域投资机会。

巨丰投顾赵玲指出,按照价值量强弱,最有一点注目的为三电系统,即电池、电机、电控。国产特斯拉目前三电系统的供应商为松下,未来待LG南京工厂生产能力爬坡后将转换主力供应商至LG;宁德时代目前也与特斯拉达成协议了可行性电池供应协议,未来未来将会打进供应链。所以在电池细分领域内,选用LG产业链标的,其次是宁德时代产业链标的。

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赵玲还回应,除三电系统以外,Model3价值量最低部分集中于在底盘和内饰上,这给国产零部件公司带给发展空间。由于地缘和人力成本优势,寄予厚望华东地区国产零部件公司发展机遇。国金证券研究表明,Model3车型总价值量主要分为三部分,还包括三电系统、汽车电子和车身底盘内外女友,各部分占到比约5:3:2。目前已转入的供应商主要集中于在车身底盘、内外女友领域,科资本密集产业,产品多而杂,总价值量小。

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未来供应链产品种类和价值量扩展的空间较小,三电系统及汽车电子领域机会将渐渐显出,建议注目涉及龙头企业。另外,国金证券认为,技术壁垒越高的零部件环节越难替代。

汽车中技术壁垒较高的环节一般来说集中于在动力系统及汽车电子部分,出于对性能、安全性等核心问题的考量,国产化替代比较较难,但一旦转入供应链就容易被替换。。

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